التحليل اليومي للاسواق من بورصة دبي وبي سي ام بروكرز

العملات:

الدولار الأمريكي يرتفع ويبقى مستقرا مع تجاوز السوق لتعليقات الفيدرالي الأمريكي.
صعد الدولار الأمريكي أمام نظرائه من العملات الرئيسية بعد تجاهل المستثمرين لتصريحات الفيدرالي الأمريكي. وساعد عدم وجود مزيد من التصعيد بخصوص التمرد الذي يقوده تنظيم داعش في العراق الدولار على تقليص تدفقات الملاذ الأمن تجاه الذهب و سندات الخزانة الأمريكية والين الياباني.
وتراجع الدولار الأمريكي بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير بين 0.00 – 0.25%. كما كان البنك المركزي أيضا غير واضحا بخصوص الجدول الزمني لرفع أسعار الفائدة.
وقال الفيدرالي في بيانه حول السياسة النقدية: "سيكون من الملائم الإبقاء على النطاق المستهدف حاليا لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية لفترة زمنية طويلة بعد انتهاء برنامج شراء الأصول، خصوصا إذا ظلت معدلات التضخم المتوقعة تتحرك دون هدف اللجنة الفيدرالية على المدى الطويل والبالغ 2%، وشريطة أن تبقى توقعات التضخم على المدى الأطول مستقرة."
وصعد مؤشر ICE للدولار الأمريكي والذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من ستة عملات رئيسية أخرى إلى 80.33، مسجلا مكاسب أسبوعية بنسبة 0.02%. كما صعد أيضا مؤشر وول ستريت جورنال للدولار الأمريكي بنسبة 0.04% عند 73.07. وسجل الدولار الأمريكي أداء متباينا أمام نظرائه في كلا من كندا واستراليا ونيوزلندا حيث انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الكندي 0.58% عند 1.0756، فيما انخفض الدولار الاسترالي مقابل الأمريكي 0.14% عند 0.9385 كما هبط الدولار النيوزلندي مقابل الأمريكي 0.24% عند 0.8696.
تقرير يومي عن السوق تصدره بورصة دبي للذهب والسلع بالتعاون مع [URL="http://pcmbrokers.com/ar"]بي سي ام بروكرز[/URL]
اليورو يتراجع مقابل الدولار الأمريكي الا انه يسجل مكاسب أسبوعية.
هبط اليورو أمام الدولار الأمريكي مع بدء المستثمرون في تحويل أنظارهم بعيدا عن تعليقات الاحتياطي الفيدرالي وإعادة التركيز على استقرار العملة الأمريكية. خيبة أمل السوق بشأن عدم وضوح الجدول الزمني لرفع أسعار الفائدة ترك الدولار مهتزا أمام العملات الأخرى. برغم ذلك، فقد دخل صائدوا الفرص إلى السوق لشراء انخفاضات الدولار وهو ما ساعده على التعافي أمام اليورو في تعاملات الجمعة مع تجدد الإشارات بان الاقتصاد الأمريكي لازال على طريق الانتعاش.
أيضا فان غياب الأخبار المتعلقة بالصراع في العراق و نجاح القوات الحكومية في وقف تقدم تنظيم داعش باتجاه بغداد ساهم في تلطيف أجواء السوق والتي كانت قلقة خلال الفترة الماضية. واستبعد الرئيس الأمريكي باراك اوباما التدخل عسكريا بشكل مباشر إلا انه وعد بتقديم الدعم الدبلوماسي.
في منطقة اليورو، أظهرت البيانات الرسمية هبوط مؤشر أسعار المنتجين في ألمانيا بنسبة 0.2% خلال الشهر الماضي، مقارنة بالتوقعات التي رجحت ارتفاعا بنفس النسبة، وبعد تراجعه 0.1% خلال ابريل.
وأغلق اليورو على تراجع أمام الدولار الأمريكي حيث أنهى زوج اليورو دولار منخفضا 0.057% عند 1.3600. فيما صعد اليورو أمام الباوند حيث أنهى زوج اليورو باوند مرتفعا 0.04% عند 0.7988، وربح أيضا أمام الين حيث صعد زوج اليورو ين بنسبة 0.03% عند 138.76.

الباوند يواصل التعافي بفعل آمال رفع أسعار الفائدة، ويسجل أفضل مستوياته منذ 2008، الا انه يغلق على تراجع أمام الدولار في تعاملات اليوم.
سجل الباوند أفضل مستوياته في عدة سنوات وذلك بفضل إشارة محافظ بنك انجلترا المركزي حول رفع قريب لأسعار الفائدة. وصعد الباوند إلى أقوى مستوياته في خمسة أعوام ونصف أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات هذا الأسبوع في ظل تزايد التوقعات بان بنك انجلترا المركزي يقترب من رفع سعر الفائدة وهو ما دعم من الطلب على العملة البريطانية.
ووصل الباوند إلى أعلى مستوياته في 20 شهر أمام اليورو. وسجلت العملة البريطانية مكاسب أمام 16 عملة رئيسية من نظرائها بعد أن قال محافظ المركزي البريطاني مارك كارني في 12 يونيو الماضي أن الرفع الأول لأسعار الفائدة "قد يأتي في وقت اقرب من توقعات السوق حاليا". وهبطت عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات للأسبوع الثالث على التوالي، في أطول سلسلة تراجع منذ سبتمبر الماضي، وذلك بعد أن أكد محضر اجتماع البنك المركزي خلال يونيو على رسالة كارني.
في هذه الأثناء, أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع صافي اقتراض القطاع العام إلى 11.48 مليار باوند خلال مايو من قراءتها المراجعة 9 مليار باوند خلال الشهر السابق. توقعات المحللين كانت تشير إلى ارتفاع صافي اقتراض القطاع العام إلى 12 مليار باوند خلال الشهر الماضي.
وأنهى الباوند على تراجع أمام الدولار الأمريكي حيث أغلق زوج الباوند دولار عند 1.7014, بتراجع 0.15%. فيما أغلق الباوند على تراجعات طفيفة أمام اليورو حيث أنهى زوج اليورو باوند عند 0.7986, فيما ارتفع أمام الين الياباني حيث صعد زوج الباوند ين بنسبة 0.03% عند 173.77.

الين يستسلم أمام الدولار القوي.
مع غياب البيانات الهامة القادمة من اليابان، استسلم الين أمام قوة الدولار الأمريكي. وتراجع الدولار الأمريكي بعد أن أبقى الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير بين 0.00 - 0.25%. كما كان البنك المركزي غير واضحا بخصوص الجدول الزمني لرفع أسعار الفائدة. وتراجع الدولار الأمريكي بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير بين 0.00 – 0.25%. كما كان البنك المركزي أيضا غير واضحا بخصوص الجدول الزمني لرفع أسعار الفائدة.
وقال الفيدرالي في بيانه حول السياسة النقدية: "سيكون من الملائم الإبقاء على النطاق المستهدف حاليا لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية لفترة زمنية طويلة بعد انتهاء برنامج شراء الأصول، خصوصا إذا ظلت معدلات التضخم المتوقعة تتحرك دون هدف اللجنة الفيدرالية على المدى الطويل والبالغ 2%، وشريطة أن تبقى توقعات التضخم على المدى الأطول مستقرة."
وأغلق الين الياباني على تراجع أمام الدولار الأمريكي حيث أنهى زوج الدولار ين مرتفعا 0.128% عند 102.075.

السلع:

صعود أسعار الذهب بفعل الأزمة العراقية وتعليقات الفيدرالي، لتسجل أفضل إغلاق أسبوعي لها في أربعة أشهر.
ارتفعت أسعار الذهب مسجلة اكبر مكاسب أسبوعية في أربعة أشهر بعد أن دعمت توقعات إبقاء الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة منخفضة من الطلب على الذهب كأداة للتحوط مقابل التضخم.
وقالت محافظة الفيدرالي الأمريكي جانيت يلين في 18 يونيو الماضي أن البنك المركزي يخطط لإبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة لفترة طويلة. واتى هذا البيان بعد إغلاق تداولت الذهب المعتادة قبل أن يقفز المعدن الأصفر 3.3 بالمائة خلال الجلسة القادمة، مسجلا اكبر ارتفاع له في تسعة أشهر. وأبقى الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير بين 0.00 – 0.25% إلا انه خفض من برنامجه الشهري لمشتريات الأصول إلى 35 مليار دولار من 45 مليار دولار في خطوة كانت متوقعة إلى حد كبير.
وقفزت أسعار الذهب 9.5% منذ بداية هذا العام وهو ما يعود جزئيا الى التكهنات بتعثر نمو الاقتصاد الأمريكي وهو ما سيترك الباب مفتوحا لمواصلة برامج التحفيز النقدي التي يطبقها الاحتياطي الفيدرالي. كما ارتفع المعدن أيضا في ظل تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا والعنف في العراق. وخاضت قوات الامن العراقية معركة شرسة مع المتمردين للسيطرة على مصفاة بيجي والتي يقدر إنتاجها بـ 300 ألف برميل يوميا يوم الخميس الماضي وهو ما ضغط على أسعار النفط عبر اذكاء المخاوف بشأن الإمدادات. وحذت حذوها أسعار الذهب بسبب المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والبنزين إلى إبطاء وتيرة الانتعاش في الاقتصاد الأمريكي.
أنهت عقود الذهب تسليم يونيو عند 1314.80$ للأوقية.

النفط يرتفع وسط تصاعد العنف في العراق ما يهدد الإمدادات من ثاني اكبر مصدر للخام في العالم.
قفزت أسعار النفط بشكل قوي خلال الأسبوع الماضي وسط مخاوف من تأثر الإمدادات من ثاني اكبر مزود ومنتج للنفط في الخام. وتواجه الحكومة العراقية تمردا من مسلحي داعش والذين بدءوا في التوجه إلى بغداد بعد سيطرتهم على واحدة من كبار مصافي النفط. وخاضت قوات الامن العراقية معركة شرسة مع المتمردين للسيطرة على مصفاة بيجي والتي يقدر إنتاجها بـ 300 ألف برميل يوميا يوم الخميس الماضي وهو ما ضغط على أسعار النفط عبر اذكاء المخاوف بشأن الإمدادات. برغم ذلك فان العديد من حقول النفط الرئيسية في البلاد لا تزال توجد في الجنوب بعيدا عن القتال الدائر وهو ما أبقى على أسعار الخام مستقرة. وقال الرئيس الأمريكي باراك اوباما يوم الخميس انه سيرسل 300 مستشار عسكري إلى العراق مضيفا انه مستعد للقيام بعمل عسكري "محدد" في وقت لاحق إذا اقتضت الضرورة ذلك. وأنتج العراق نحو 3.5 مليون برميل يوميا خلال الشهر الماضي ما يجعله ثاني اكبر منتج للنفط الخام في مجموعة أوبك بعد السعودية.
وارتفعت عقود خام غرب تكساس تسليم يوليو، والتي تنتهي صلاحيتها اليوم، 83 سنت أو 0.8 بالمائة عند 107.26$ للبرميل في بورصة نيويورك السلعية. وكان هذا اكبر سعر للتسوية منذ 18 سبتمبر. عقود الخام الأكثر نشاطا تسليم أغسطس صعدت 78 سنت عند 106.83$. وتراجع إجمالي كافة العقود الآجلة المتداولة بنسبة 4.4 بالمائة دون متوسطها خلال مائة يوم. في هذه الأثناء، تراجعت عقود خام برنت تسليم أغسطس في بورصة لندن 0.40% لتتداول عند 114.60$ للبرميل، فيما ارتفع السبريد بين خامي برنت والنفط الأمريكي عند 7.85$ للبرميل.

الأسهم:

الأسهم الأمريكية تسجل مكاسب متواضعة في تعاملات الجمعة. ومؤشري الداوجونز و S&P 500 يسجلان مستويات قياسية جديدة.
سجلت أسواق الأسهم الأمريكية مكاسب متواضعة في تعاملات الجمعة إلا أنها كانت كافية لدفع مؤشري الداوجونز و S&P 500 لمواصلة سلسلة المكاسب القياسية على مدار الفترة الماضية فيما وضعت مؤشر الناسداك المجمع عند أفضل مستوى له في نحو 14عام. التصريحات التوسعية الصادرة عن الفيدرالي كان لها اثر معاكس على قدم المساواة بين الأسهم و الدولار حيث تراجعت العملة الخضراء فيما ارتفعت الأسهم.
ومثل إغلاق يوم الجمعة المرة الحادية عشر الذي ينهي فيها الداوجونز عند مستوى قياسي. كما سجل أيضا مستوى تاريخي غير مسبوق أعلى 16978 متجاوزا قمته السابقة التي سجلها في 9 يونيو.
وصعد مؤشر S&P 500 بنحو 3.39 نقطة أو 0.2% لينهي عند 1962.87، ليمدد سلسلة مكاسبه لستة أيام وينهي عند مستوى قياسي لليوم الثالث على التوالي وللمرة الثانية والعشرون خلال هذا العام. وصعد المؤشر بنسبة 1.4% خلال تعاملات الأسبوع مسجلا اكبر مكسب أسبوعي له منذ 17 ابريل.
وربح مؤشر الداوجونز الصناعي 25.62 نقطة، أو 0.2% لينهي عند 16974.08، مسجلا قمة قياسية جديدة وموسعا من سلسلة مكاسبه المتتالية لتصل إلى ستة أيام – وهى الأطول منذ ديسمبر الماضي. وربح المؤشر أكثر قليلا من 1 بالمائة خلال تعاملات الأسبوع.
كما صعد مؤشر ناسداك المجمع 8.71 نقطة، أو 0.2% لينهي عند 4368.04، وهو اكبر مستوى له منذ ابريل 2000. وصعد المؤشر الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا بنسبة 1.3% على أساس أسبوعي.

ملخص الأسبوع:

سجلت الأسهم الأمريكية واحدة من أفضل مستويات إغلاقها الأسبوعية فيما أنهت المؤشرات الأوروبية على نتائج متباينة خلال تعاملات الأسبوع. إذا بدأنا من الولايات المتحدة، صعد مؤشر الداوجونز 171 نقطة او1.02% فيما أنهى مؤشر الناسداك المجمع مرتفعا 57 نقطة أو 1.33 بالمائة. وربح S&P 500 نحو 27 نقطة 1.39% خلال الأسبوع الماضي.
في أوروبا، صعد FTSE 100 البريطاني بنحو 47 نقطة أو 0.70%، فيما أنهى داكس 30 الألماني مرتفعا 74 نقطة أو 0.75%. وهبط CAC 40 الفرنسي 2 نقطة أو 0.05% خلال الأسبوع الماضي.
في أسواق السلع، صعدت أسعار الذهب 41$ لتربح 3.22% خلال هذا الأسبوع فيما قفزت أسعار النفط 2.90$ أو 2.78% خلال الأسبوع الفائت.
وصعد اليورو بنسبة 0.44% أمام الدولار الأمريكي فيما ارتفع الباوند بنسبة 0.21%. وتراجع الين الياباني بنسبة 0.02% خلال الأسبوع الماضي، فيما هبط مؤشر ICE للدولار الأمريكي 0.32%.
يرجى ملاحظة أن كافة أسعار العملات المذكورة تم مقارنتها بالدولار الأمريكي

عن بي سي ام بروكرز
شركة بي سي ام بروكرز ذ.م.م تم تأسيسها في دولة الأمارات العربية المتحدة - دبي عام 2007 على يد نخبة من الوسطاء وأصحاب الخبرة للقيام بأعمال الوساطة التي تخدم شريحة عريضة من جمهور المستثمرين من المواطنين والوافدين. وتملك بي سي ام بروكرز تجربة وخبرة واسعة في المتاجرة بالسلع والعملات الأجنبية ، ومنذ تأسيسها جذبت بي سي ام بروكرز عددا كبيرا من المستثمرين من دول وبلدان مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال وجنوب أفريقيا وشبه القارة الهندية ودول الكومنولث.

توفر بي سي ام بروكرز خدمات وساطة مالية ذات قيمة عالية من ناحية الجودة والخصوصية التي تمنح وتوفر للمستثمرين متابعة الوضع المالي لحساباتهم الخاصة بالإضافة إلى عرض بيانات المراكز المفتوحة ، ومعرفة محصلة الربح أو الخسارة عبر الانترنت, وذلك عن طريق البرامج المتطورة في مجال المتاجرة في السلع والعملات الأجنبية التي توفرها بي سي ام بروكرز.

تخدم بي سي ام بروكرز اليوم عددا كبيرا من المستثمرين من المواطنين والمقيمين الذين وضعوا ثقتهم في بي سي ام بروكرز للقيام بأعمال الوساطة المالية الخاصة باستثماراتهم وفق قوانين ونظم هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع (ESCA). بي سي ام بروكرز هي عضو مقاصة ببورصة دبي للذهب والسلع (DGCX) وكذلك عضو في مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC). وتسعى بي سي ام بروكرز دائما إلى توفير احدث التقنيات المتاحة لإشباع رغبات المستثمرين في التداول في أسواق المال العالمية.